Planejamento Financeiro Completo
Oferecemos um planejamento financeiro completo, que engloba o diagnóstico financeiro do cliente, identificação de objetivos e metas, elaboração de um plano de ação para alcançá-las e acompanhamento contínuo para garantir que as estratégias estão sendo seguidas. Tudo isso é feito com base no perfil do investidor, considerando seus valores e objetivos familiares.
Personalização dos Investimentos
Desenvolvemos uma estratégia personalizada para cada cliente, levando em consideração seu perfil, objetivos e metas. Com acesso aos mais sofisticados produtos do mercado nacional e internacional, buscamos sempre as melhores oportunidades de investimento, garantindo assim uma diversificação adequada e alinhada com os interesses do cliente.
Gestão Ativa de Investimentos Onshore e Offshore
Nossa equipe é altamente qualificada e possui vasta experiência na gestão de investimentos onshore e offshore. Com uma plataforma aberta, somos independentes e podemos gerir seus investimentos em diversos players do mercado financeiro, buscando sempre as melhores oportunidades. Além disso, realizamos uma gestão ativa, acompanhando de perto as movimentações do mercado e fazendo ajustes necessários na carteira.
Consolidação e Verificação dos Investimentos
Oferecemos uma ferramenta dedicada para a consolidação e verificação dos investimentos do cliente. Com isso, é possível ter uma visão clara e objetiva do patrimônio investido, facilitando a tomada de decisões e o acompanhamento dos resultados.
Consultoria Específica de Investimentos ou Portfólios
Para clientes que desejam uma consultoria específica em investimentos ou portfólios, oferecemos um serviço de consultoria especializada. Nossa equipe de profissionais altamente qualificados realiza uma análise aprofundada do investimento ou portfólio em questão, buscando identificar oportunidades de melhoria e soluções personalizadas para cada caso.
Queremos
Outros Serviços e Atuação
Nosso compromisso é com o
seu sucesso financeiro
Soluções
Oferecemos soluções fiscais e tributárias, sempre visando a redução de custos, além de soluções especiais relacionadas aos mercados de câmbio, crédito, imobiliário e outros. Atuamos como intermediários em instituições financeiras e evitamos problemas futuros com a Receita Federal.
Capacitação
Oferecemos educação financeira familiar através de conversas periódicas para ampliar o entendimento do mercado financeiro e seus produtos de investimento, traduzindo conceitos em exemplos práticos que facilitem a compreensão de conceitos do mercado financeiro e gestão patrimonial.