Serviços e Atuação
Gerando valor e impacto
positivo para nossos clientes
Investimentos
Oferecemos serviços que vão desde o planejamento financeiro completo até a consultoria específica de investimentos e portfólios personalizados, gestão ativa de carteiras nacionais e internacionais, consolidação dos investimentos através de uma ferramenta dedicada.
Soluções
Oferecemos soluções fiscais e tributárias, sempre visando a redução de custos, além de soluções especiais relacionadas aos mercados de câmbio, crédito, imobiliário e outros. Atuamos como intermediários em instituições financeiras e evitamos problemas futuros com a Receita Federal.
Capacitação
Oferecemos educação financeira familiar através de conversas periódicas para ampliar o entendimento do mercado financeiro e seus produtos de investimento, traduzindo conceitos em exemplos práticos que facilitem a compreensão de conceitos do mercado financeiro e gestão patrimonial.
Diferenciais
Analisamos criteriosamente
as melhores estratégias
Plataforma
aberta
Somos independentes e podemos gerir seus investimentos em diversos players do mercado financeiro sem conflito de interesses, buscando sempre as melhores oportunidades.
Soluções
completas
Atuamos no planejamento financeiro, tributário e sucessório onshore e offshore.
Estratégias
personalizadas
Desenvolvemos estratégias de acordo com os interesses de cada indivíduo e temos acesso aos mais sofisticados produtos do mercado nacional e internacional.
Discrição
e transparência
Atendimento próximo e sigiloso, construindo um relacionamento de confidencialidade e atendendo aos valores da ética e transparência.
Cases
Entendemos a continuidade
do patrimônio como
fundamental
experiência
Ampla experiência em consultoria de patrimônio e investimentos
Oferece uma metodologia completa, que vai desde o estudo do mercado financeiro até a implementação das ideias junto aos clientes. Também nos preocupamos em gerar impacto positivo na sociedade e meio ambiente por meio da análise de critérios ESG em seus investimentos.